Nasdaq-0.13%
Stockholm
0.19%
0.19%
Det är en intressant och bra presentation som Jan Nilsson gör på Redeye häromdagen. Presentationen med tillhörande slides finns på Redeyes hemsida.
Gällande Cronseal (topikal behandling av venösa bensår), uppger man bl a att man avser inom kort att signera en avsiktsförklaring med Maruho om att som första bolag få utvärdera den pågående fas II studien samt förhandla kring de japanska rättigheterna kring projektet. Samarbetet med kringle Pharma kommer korta ned utvecklingstiden med upp till 2 år och ger i ö flera positiva synergier. De hitills presenterade resultaten är extremt bra och gör projektets potential betydligt större än vad som avspeglas , dessa visar att 8 av 11 patienter fått 60-100% sårläkning efter en vecka.
Gällande Cronvac C så avrapporteras den pågående studien löpande. De senasste resultaten var ett genombrott och i de pågående prövningarna testar man den dos som gav bäst effekt i de första prövningarna. Ett bra upplägg. VD påpekar också bl a att den pågående studien först var ämnad att genomföras mot friska frivilliga men att det var Läkemedelsverkets önskan att genomföra den mot infekterade patienter.
VD kommer nu lämna bolaget och under en övergångsperiod tillträder forskningschefen Anders Vahlne. Jag ser detta som en besparingsåtgärd för att säkerställa den löpande finansieringen tillsvidare. Frågan rör om man förväntar sig kapitaltillskott den närmaste tiden? Gällande forskningen ser det optimistiskt ut där de pågående prioriterade projekten onekligen har stor potential.
Personligen har jag ett mindre innehav sedan tidigare och kommer absolut inte avyttra utan ser det som en mkt intressant lott, man ska vara medveten om en hög risk p g a finansieringen i bolaget. Börsvärdet är dock f n 10MSek och projekten adresseras mot en marknad som motsvarar 9,5 BUSD.
Även om man inte är intresserad av risken så gärna en titt i a f.
Kommentarer
Tror att detta är en mycket bra lott, men vågar inte ha några stora summor i tripep på grund av finansieringsproblemen. Jag tror många tänker i samma banor. Räknat per projekt är Tripep fantastiskt lågt värderat. Det som behövs är en indikation om finansieringen, som kanske kommer från någon av deras samarbetspartners.
Hoppas att finanserna ordnas under tiden de kliniska studierna görs för det här är otroligt spännande.
Tänk om de kunde korta ner läkningstiden för den här typen av patienter.Jag har själv sett hur de lider under behandlingsprocessen som oftast är lång. För att inte prata om den tid sköterskorna lägger ner på dessa venösa bensår. Jag hoppas verkligen att någon slags finansiering lyckas och jag kan tänka mig att lägga in ett litet bidrag när så behövs. Ett mycket intressant högrisk projekt.
För ChronSeal (bensårsprojektet) så finns det ett kontrakt med Kringle Pharma, där de står för utvecklingskostnaderna. Det behövs ett tillskott för att klara tripep tills det kommer in pengar via royalties.
Finns en hel del utvägar för att klara finanserna där ett avtal för Cronvac är en, kanske får bolaget ngn form av upfront när de tecknar avtalet med Maruho. man kan också tänka sig en försäljning av RAS teknologin, vi får se.. Löser sig finanserna ser jag mkt stor uppsida.
För den som inte vet vem Anders Vahlne är som ersätter Nilsson i september på VD stolen, så är han professor i virologi vid Karolinska Institutet i Stockholm och grundare av bolaget.
Man kan ju i o f s se det som risken minskat något nu i aktien eftersom överenskommelsen med Maruho med största sannolikhet innebär ett avtal för Chronseal om resultaten i den pågående studien är bra. I dagens klimat rör riskmoment i sektorn lika mycket förmåga att träffa avtal för sina lovande projekt som de aktuella finansiella situationen. Maruho är japans ledande läkemedelsbolag inom dermatologi och ger signale och bekräftelse om projektets potential.
Korrigering;
Vahlne har redan tillträtt och kommer ha positionen under en övergångsperiod. Nilssons kontrakt löper t o m September.