Nasdaq0.39%
Stockholm
-2.58%
-2.58%
Innan detta inlägg avfärdas som bara ett försök att haussa aktien så granska mitt resonemang. Jag har fyra synpunkter på en i övrigt bra analys.
1 Smallcap räknar med 50 % penetration i USA. Hur tänkte de då? Nästan alla som behöver Dignicap vill väl ha Dignicap. Varför tappa håret i onödan? Det finns ingen konkurrerande produkt. Då är det rimligt att räkna med betydligt högre penetration.
2 Braincooling motsvarar 6-7 kronor per aktie enligt smallcap. Samtidigt så för det ett resonemang som tyder på att det skulle kunna vara värt mycket, mycket mer. Bland annat gör de en beräkning och kommer fram till att Braincooling är värt det dubbla, men får för sig att lägga till ytterligare en riskjustering och klipper bort 50 % av värdet? Med en validering av Braincooling måste värdet sticka iväg en bra bit uppåt.
3 Resultatet (EBITA) 2014 (den horisonten jag tycker minst man ska ha) blir enligt analysen ca 90 miljoner kronor. Börsvärdet idag är 200 miljoner kronor. En gång till – EBITA 2014 hamnar enligt analysen på ca 90 miljoner kronor. Börsvärdet idag är 200 miljoner kronor. Att de inte ens nämner detta? Om Dignitana ska leverera 90 miljoner kronor i EBITA 2014 så kommer bolaget att värderas till minst 10 gånger det inledningen av samma år. Om 2,5 år blir min prognos då att aktien står i 115 kronor.
4 Varför tar inte Smallcap upp det uppenbara uppköpsspåret? För en aktör som Konica Minolta måste detta vara ett alternativ de överväger.
Bra analys i stort och en bra att vi fick en riktig analys överhuvudtaget, men för försiktiga antaganden. Läs själv och tyck till.
Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.
Kommentarer
Förstår din frustration över utebliven kursrörelse....dign behöver listbyte och inte otippat är nyemission med all säkerhet på g...självklara anledningar till att många väntar med positionering...lägg därefter till en enkel omvärldsanalys så blir "småputtar" som dign väldigt tilltufsade oavsett orättvis värdering från smallcap...fare or not thats the way it is Björnes, lycka till med ditt innehav!
Hej Björne håller med dej helt att riktkursen är snålt tilltagen,50% penetration i usa borde vara minst 80%, har dom tur så får dom ensamrätt i usa ,enligt tidigare pm , sen räkna braincool så lågt är väl både fel o rätt eftersom det är rätt tidigt än , men braincool kommer uppvärderas efterhand som test resultat visas , dom testerna som redan gjorts måste ju har varit väldigt bra eftersom , det nu börja stor satsas på braincool annars tycker jag det var en bra analys ,angående nyemission så tror jag inte det kommer behövas , förren möjligt när det ska storsatsas i usa kanske inte då heller :) mvh ebbe
Helt riktigt Björne.
Helt rikgtigt Björnes
Man kan inte först hyvla ordentligt i värderingen och sen dela den på mitten, då har mar riskjusterat lite för mycket. Tror nog Konica gärna hade köpt Dignitana men jag tror knappast det är till salu.kan bara konstatera att aktien är ordentligt undervärderad och väldigt få verkar ha förstått vad detta är för bolag och vart det med störta sannolikhet är på väg.
hälsn