Everysport Media Group, en raket inför i år?

Hej igen! Wolfen här. Hoppas ni alla njuter eller njöt av mitt förra tips på Sjöstrand Coffee som låg på blygsamma 4 kr för en vecka sedan! Idag har Sjöstrand Coffee legat på 9 kr! Det visar även den potential den aktien har. Nu kommer ännu en analys av ett mycket intressant bolag inför i år och i framtiden.

Everysport Media Group A - 2016 års raket

 

Hej igen, Wolfen här! Hoppas ni alla njuter/njöt av mitt förra tips på Sjöstrand Coffee som låg på blygsamma 4kr för en vecka sedan! Nu kommer ännu en analys av ett mycket intressant bolag!

 

Efter att de idag släppt en rapport som innehåller en mycket intressant prognos för 2016 skulle jag vilja påstå att nästa Robert Friman är här. Gamla Traveas har efter mycket om och men börjat ta upp kampen mot de stora tidningarna på fullt allvar. Deras mål är att konkurrera mot Expressen och Aftonbladet bland annat och i år är första gången de spänner musklerna på riktigt. Speciellt nu när förvärvet av Everysport är helt klart och samarbetet är i full gång. Det gör att både omsättningen och intäkterna ökar markant och i och med att det både är OS, fotbolls-EM och hockey-VM i år så känns det inte som något kan gå fel.

 

Jag ser minst en 100% uppsida med minimal nedsida på dagens nivåer och här kommer varför.

 

Affärsidé

 

Everysport Media Group är ett sportmedia och sportteknologiskt bolag. Everysport Media Group äger och driver ett flertal av de främsta digital sportsajterna inom fotboll, ishockey, golf, tennis och racing med varumärken som Svenskafans.com, FanTV, Fotbolldirekt.se, Hockeysverige.se, Goalwire.com Eliteprospects.com, Golfing.se och Tennissverige.se. Via vårt affärsområde Mediaservices samlar vi in och publicerar sportresultat till de flesta medier i Sverige.

 

Produkter

 

svenskafans.com - Svenskafans.com är en blandning av nyhetssajt och supporterforum, med både generella sportnyheter och klubbsidor från de flesta stora lag i Sverige och världen. Trafik: Cirka 250.000 unika webbläsare och 1.500.000 sidvisningar per vecka.

 

hockeysverige.se - Hockeysverige.se är en ledande nyhetssajt för ishockey. Den innehåller senaste nytt, spännande bloggar och målservice från alla matcher. Trafik: Cirka 60.000 unika webbläsare och

450.000 sidvisningar per vecka.

 

eliteprospects - Sveriges enskilt största ishockeysajt som samlar ihop hela hockeyvärldens alla spelarövergångar. Innehåller även statistik i form av spelade matcher, mål och assist, samt spelarbilder och transferrykten. Trafik: Cirka 450.000 unika svenska webbläsare och 4 miljoner sidvisningar per vecka.

 

goalwire - Goalwire.com är en av Sveriges största målservice-sajt med livescore från all världens fotboll, ishockey, basket, tennis etc. Livescore från allt mellan sporthimmel och sportjord, prenumerera på mål i mobilen och följ din stryktipsrad direkt! Trafik: Cirka 5000 unika webbläsare och

20.000 sidvisningar per vecka.

 

fotbolldirekt.se - Fotbolldirekt.se är en av landets största fotbollssajter med fokus på svensk fotboll. Nyheter, bloggar och livereferat samt alla nyheter om transfers i fotbollsvärlden.Trafik: Cirka 70.000 unika webbläsare och 450.000 sidvisningar per vecka.

 

everysport.com - Ett community för sportnördar av alla de slag. Du har din egen profil där du får välja matchtröja, lagtillhörighet och utseende. Sedan kan du följa ditt favoritlag i liverapporteringar och kommunicera med andra supportrar. Trafik: Cirka 60.000 unika webbläsare och 500.000 sidvisningar per vecka

fan tv - FANTV är en playtjänst med program och klipp inom fotboll, ishockey, NBA, NFL, motorsport och golf. Störst fokus ligger på fotboll där det publiceras klipp från över 15 ligor. Inom golf och motorsport har man klipp från alla större mästerskap.

 

golfing.se - Golfing.se är ett samarbete mellan ESMG och Mynewsdesk. Målsättningen är att ge Sverige mer golf, med extra stort fokus på tävlingsgolf.

 

svenskaracefans- Svenskaracefans är en motorsportsajt där internationellt innehåll mixas med lokala skribenter, bloggare, studioprogram, dokumentärer, bildgallerier, banfakta, stallfakta, resultatservice och diskussionen mellan oss fans.

 

tennissverige.se - Tennissverige följer tennis på både nationell nivå till en världsomfattande bevakning av sporten samt ”mjukare” featurematerial. Syftet är att fungera som en kommersiell plattform där annonsörer och sponsorer kan kommunicera med sin målgrupp.

 

elitefootball - Fotbollsversion av ishockeysajten Eliteprospects.com. Sajten innehåller all sorts statistik i form av spelade matcher, mål och assist, samt spelarbilder och transferrykten. Trafik: Cirka 10.000 unika svenska webbläsare och 60.000 sidvisningar per vecka.


 

Aktien

 

Det finns ungefär 74 miljoner aktier varav mindre än 25 miljoner aktier finns tillgängligt i free-floaten och ungefär 33 miljoner aktier är i lock up-avtal. Det finns endast 275 Avanza-ägare också vilket öppnar upp för en rejäl uppgång när folk väl läst på om företaget. BV är på ynka 40 MSEK med betoning på ynka. I bokslutet nämns även - “Efter fjärde kvartalets utgång har Everysport Media Group 391 aktieägare”.Vilket är ytterst få och med utspädningen tillkommer det endast ett fåtal iom. att 87% av utspädningsaktierna har lock up-avtal som sagt.

 

Den har annars varit under mångas radar nu under en lång tid. Och efter att de avslutade samarbetet med Svensk Golf så dök aktien ner till 0.30kr. Det folk som sålde då verkade ha missat är att Traveas/Everysport media group har en egen plattform för golfen och de avslutade endast samarbetet för att öka sin egna vinst. Så i mina ögon var detta enbart positivt och visar enorm styrka att företaget kan stå på egna ben och har större framtidsplaner än så. “Totalt når Traveas över 700.000 golfare i Norden på egen hand och ser därför en stor potential och bättre lönsamhet i att utveckla vårt golferbjudande på egen hand", skriver bolaget. - https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/09/17/traveas-traveas-lamnar-tidningen-svensk-golf.html


Det visar man inte främst när man kort därefter förlänger avtalet med svenska golfförbundet - https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/10/14/traveas-forlanger-avtal-med-svenska-golfforbundet-med-4-ar.html


Och när de även kom ut med att deras nya golfsatsning skulle omsätta 10 MSEK 2016 så anser jag att golfdilemmat kan lämnas tryggt. De når även flest golfare i Sverige kan tilläggas, dvs 700.000st - https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/09/traveas-lanserar-serie-av-golfmediaprodukter-nar-flest-golfare-i-sverige.html


Vändpunkten i aktien syntes vara när de gick ihop med Everysport som skulle göra Traveas ledande inom sport. Detta förvärv görs genom apportemission och antalet aktier fördubblas, så i skrivande stund finns det ungefär 74 miljoner aktier och BV är på ca 40 MSEK. Dock så är 87% av emissionsaktierna bundna i ett lock up-avtal. Så ungefär 40% av aktierna är alltså låsta som nämnt ovan. “Huvudaktieägarna i Everysport, Po Pa och Menmo, som tillsammans innehar cirka 87 procent av aktierna i Everysport, har förbundit sig att inte sälja några aktier under det första året och övriga aktieägare” - https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/11/24/traveas-traveas-gar-samman-med-everysport.html

Det ger aktien väldigt få aktier i omlopp och en säkerhet att styrelsen tror på företaget. Sammanslagningen sägs redan ha gett resultat i december efter ett utlåtande från VD - https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/12/23/traveas-traveas-chefen-uppger-att-sammanslagningen-redan-borjar-ge-resultat.html

I Everysport så ingick även dessa paket - Förutom egna varumärken som SvenskaFans, Eliteprospects, Hockeysverige, Fotbolldirekt, Goalwire och Everysport kommer bolaget även driva externa säljuppdrag för sajter som Fotbollskanalen och TVmatchen.nu – vilket innebär en total räckvidd om över två miljoner unika besökare per vecka. - http://www.fotbolldirekt.se/2015/11/24/fotbolldirekt-tar-upp-kampen-med-kvallstidningarna/

2016

För att prata mer om 2016 så ser det väldigt ljus ut och jag skulle säga att något väldigt oförutsägbart måste hända för att hålla aktien under 1kr när året är slut. Om vi tittar på året som varit så omsatte Traveas 21 MSEK för hela 2015. Everysport Media Group har redan nu ett ordervärde på över 28 MSEK och vi är bara i februari. Sen kommer som sagt fotbolls-VM, hockey-VM och OS. ”Everysport Media Group – Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Order för 28 mkr redan tecknade för 2016.” - http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=77120&Language=1


Redan i februari hade de trafikrekord på fotbolldirekt.se - https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/11/traveas-trafikrekord-pa-fotbolldirekt-se.html och kort därefter släpper de en egen tennissajt som lanseras under det första kvartalet - https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/02/26/everysport-media-everysport-media-lanserar-egen-tennissajt.html


Allt tyder på att 2016 blir ett superår och om man tittar på sammanslagningen med Everysport och de nya satsningarna man gör så bäddar det för succé. Att de även i rapporten nämner att de kommer ha en omsättning på över 55 MSEK och ebidta-resultat på 7-10% som ger 4-6 MSEK vinst så är dagens värde på 40 MSEK väldigt lågt. En fördubbling av kursen borde ske i närtid och jag tror att vi redan under Q1 kommer få se siffror man bara drömt om. De säger själva också att de vill se en 20-30% ökning av intäkter till 2017 vilket isåfall skulle ge dem intäker på minst 70 MSEK och ebidta-resultat på 6-9 MSEK. - https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/02/26/everysport-media-tagit-fram-mal-for-2016.html


De har även gjort besparningar på personal vilket kommer visa full effekt i början på 2016 - Som en följd av detta och i kombination med en övergripande översyn av Traveas organisation så har vi minskat vår personalstyrka med sex personer framförallt kopplat till vårt uppdrag med Egmont. I kombination med det så bedömer vi att vi kommer att ha motsvarande nettointäkter inom vår golfvertikal 2016 som i år men nu med betydligt lägre personalkostnader. Traveas får full effekt av dessa besparingar från årsskiftet. vilket nämns i Q3-rapporten

 

Direkt efter sammanslagningen uttalar sig VDn om att det redan gett effekt och säger tydligt - “Sedan vi kommunicerade affären har vi fått ett positivt gehör från annonsörsmarknaden som ser oss som ett mycket starkt alternativ mot aktörer som Aftonbladet och Expressen. Den marknadsmässigt viktigaste synergin i affären har därför redan börjat få effekt” vilket visar att de är här för att stanna.

 

För er som inte tror att Everysport Media Group A har muskler nog att ta en strid mot Expressen och Aftonbladet så vill jag motbevisa er med denna artikel där de säger följande - De har som mål att ta upp kampen mot de stora aktörerna. Det vill säga expressen och aftonbladet etc. Varför de kan utmana är på grund av detta:

EMG blir nu stor nog att slåss på exakt samma marknad som Sportbladet och Expressen. Hur den fighten slutar är för tidigt att säga, men utan att haft tillgång till siffror så är kostnaden för content väsentligt lägre hos EMG än hos de andra, dvs de kan acceptera lägre priser och ändå tjäna pengar. - http://www.alingsastidning.se/2015/11/vill-ta-upp-kampen-med-kvallstidningarna/


Även denna artikel som visar att det fortfarande finns fina pengar att hämta på marknaden - http://www.idrottensaffarer.se/blogg/dan-persson/2015/11/klickandet-tar-over


Sedan en av Traveas största ägare som innehar 6.5% innan sammanslagningen är Christer Brandberg som jag gärna tar rygg på - http://www.svd.se/axis-storsta-agare-ska-satsa-nytt_4322373


Unibet är även en exklusiv sponsor sedan tidigare - http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/unibet-exklusiv-sponsor-for-powerplay-6086814


För att visa Traveas styrka och storhet finns denna:Inom våra vertikaler fotboll, hockey, golf, tennis och racing når vi gemensamt över 2 miljoner unika webbläsare i veckan vilket är större räckvidd inom sport än någon annan digital kanal i Sverige idag.

Kontentan är att Traveas/Everysport Media group AB har sjukt fin potential och utspädningen berör inte aktien så mycket då det mest är lock-up och ägs av storägarna. Med Christer Brandberg som storägare och expansionsplanerna samt personalbesparningen så ser framtiden väldigt ljus ut. De har väldigt många unika besökare och kan helt klart konkurrera med de stora i år iom. förvärvet av everysport.

För er som undrar varför deras kassa rapporteras så låg i bokslutet och om det finns risk för NE så har jag detta svar från VDn när jag frågade honom samma sak -

 

Hej.

 

Den är såklart rörlig över tid. Men om du hänvisar till att den såg låg ut vid årsskiftet i vår Bokslutskommunike så beror det på att vid varje årsskifte har vi alltid haft en väldigt låg likviditet pga av hur faktureringsrutinerna har sett ut med vårt uppdrag med Svenska Golfförbundet. Vi har inte fått fakturera dem förrän efter årsskiftet men haft rätt att bokföra intäkterna på 2015 enligt våra gängse rutiner.

 

Efter samgåendet med Everysport så har vi också fått in nya flöden i vårt kassaflöde som har stärkt vår kassa ytterligare.

 

Everysport Media Groups kassa är god och som jag skriver i rapporten så har vi pengar för att driva vår verksamhet enligt våra planer. Det finns inga tankar kring nyemission eller andra behov av extern kapitalanskaffning.

 

Hoppas att detta är svar på din fråga.

 

Vilket svarar på den frågan tycker jag. Så med mycket research och analysering av aktien i flera veckor så ser jag en minimal nedsida men en oerhört stor uppsida. Det är väldigt få säljare så det kan vara svårt att få tag på aktier men om man får tag på några så ska man nog vara nöjd! Uppsidan är i alla fall många.

 

  • Få aktier i free-float

  • Stor andel av aktier ägs av storägare och över 30 miljoner aktier är bundna i lock up-avtal

  • Det är OS, hockey-VM och fotbolls-EM i år

  • De spår över 55 MSEK omsättning med ebidta-resultat på 4-6 MSEK

  • 2017 70 MSEK omsättning varav ebidta-resutlat på 6-8 MSEK

  • Sammanslagningen med Everysport gör så de kan slåss mot de stora hajarna

  • Personalbesparningar gör resultatet bättre

  • Lågt BV

  • Den egna golfsidan har tagit fart

  • Kan ta lägre betalt än Expressen och Aftonbladet




 

Disclaimer

Denna text ska inte ses som någon form av rådgivning då den främst är till för att informera marknaden om företaget och deras position. Jag är inte professionell rådgivare, så gör en egen analys av företaget innan du väljer att investera. Informationen är hämtad från flera olika källor och jag kan inte garantera att informationen är korrekt. Utan informationen är hämtad från bolagets egna påståenden om föreliggande förhållanden. Jag äger själv aktien i detta företag och har skrivit denna text då jag själv tror på företaget och deras framtid. All aktiehandel innebär en risk som kan innebära större förluster än intäkter.

 

Kommentarer

Härligt att jag fått en lillebror!

Hälsningar, Storebror

Hahah härligt!

hälsningar!

Väl skrivet!

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar