Oliver Velez - Höjer oddsen för daytrading

2008-10-16 06:56, Edited at: 2010-06-11 11:41

Oliver Velez utbildar day, swing och core traders.

Det är statistiskt klarlagt att de flesta som sysslar med daytrading har svårt att i det långa loppet plocka pengar ifrån marknaden. En uppskattning säger att 90 till 95 procent inte kommer att kunna försörja sig på det, utan förr eller senare ger upp i brist på kapital.

Oliver Velez har undervisat i fjorton år, och det senaste han gjorde för att försöka förbättra för de som går hans skola är att utrusta samtliga elever med startkapital, personlig träning ("coaching") och marknadens lägsta courtage. Eleverna gör 300-500 affärer per dag, med riktiga pengar, under utbildningstiden. De kan därmed sägas vara vältränade och har gjort fler avslut än de flesta normala placerare hunnit med på 5 år, redan när de har avklarat grundutbildningen.

Hur lyckas Oliver Velez med att hjälpa sina elever?
En klar förbättring från de 5 procent som brukade övervinna svårigheterna. Oliver Velez för noggrann statistik, och konstaterar att av hans elever klarar 38 procent att plocka pengar från marknaden. Det är en avsevärd förbättring, mot de fem som räknas som "krass realitet" .

Det innebär i klartext att när Oliver Velez undervisar 100 personer kommer 38 av dessa att kunna plocka pengar från marknaden, med hjälp av daytrading. 62 av de hundra kommer inte att klara det. Detta skall jämöras med att om man inte får vägledning så kommer endast 5 stycken av 100 personer att gå med vinst. I normalfallet säger statisitken att 95 personer av hundra misslyckas.

Vilka hinder finns?
Oliver Velez funderar ofta på hur det kommer sig att han inte lyckas hjälpa alla. Uppenbarligen beror det inte bara på dålig pedagogik. Han är en av de främsta lärarna i USA, och har undervisat många av de välkända på WallStrreet.

Oliver Velez har en teori om att det är fyra faktorer som hindrar en daytrader att blir framgångsrik.

1. Brist på kapital. Daytrading skall betraktas som en affärsverkamhet, och för att bedriva en sådan framgångsrikt behövs minst 350.000 kronor. Till detta kommer även nödvändigheten av låga kapitalkostnader. Precis som i varje affärsverksamhet så är den vinnare som har lägre omkostnader än de övriga. Med hjälp av marknadens absolut billigaste courtage befinner sig Oliver Velez och hans elever på rätt sida.

2. Brist på undervisning. Här bidrar han själv genom ett antal böcker, DVD skivor och regelbundet återkommande seminarier. Det handlar om att lära ut strategin och teorin.

3. Brist på proffessionell träning. Enligt Oliver Velez kan man inte bli duktig på daytrading, om man inte får personlig assistans av de som kan visa hur det går till. Det räcker inte med teori, det behövs också praktisk erfarenhet. Det skall ske med riktiga pengar, så att tradern känner "handsvetten", och brottas med den psykologiska paniken när kurserna hoppar upp och ned hela tiden.

Disciplin är ett nyckelord i sammanhanget. Oliver Velez menar att "babys", det vill säga nybörjare, inte kan avkrävas diciplin. Det kommer med mognad och erfarenhet. Diciplin blri aktuellt först sedan den lille börjat växa upp. Därför är det mycket viktigt med en "förälder" som står för diciplinen, medan babyn inte är mogen utan har nog med att finna sig till rätta. Oliver Velez menar att detta är ett centralt skäl till att många misslyckas. De fröstår inte vikten av praktiskt proffessionellt stöd, utan har bara teoretisk kunskap.

4. Rädslan för att förlora. I undervisningen ingår moment, som att försöka förlora så mycket kapital som möjligt, det vill säga vända på affären, och försöka köpa bara när man tror att det blir förlust. Det visar sig då att inte heller det är speciell lätt. Eleverna brukar bli förvånade, när de vinner pengar, trots att de försökte göra en dålig affär. Oliver Velez menar att denna rädsla kan övervinnas om man tradar med andras pengar, och inte behöver frukta att förlora sina egna.

"Dealen". Affärsuppgärelsen.
Oliver Velez står alla förluster, och den som tradar erhåller till att börja med 60 procent av vinsten. De som blir duktiga erhåller mera än de 350.000 kr nybörjarna har att röra sig med. Dealen blir, för den som visar prov på skickligehet, bättre och bättre, för att slutligen nå 95 procent. Det vill säga eleven behåller största delen av vinsten i sin egen ficka. Oliver Velez menar att för de flesta är det avsevärt mycket mer lönsamt att trada med hjälp av pengarna i Oliver Velez plånbok, än att på egen hand försöka. Hundra procent av 700.000 kronor (ur egna pengar) är mindre än 70 procent av 7 miljoner kronor. (Med hjälp av Oliver Velez kassa).

Den som tradar med Oliver Velez plånbokskapital, gör det utan löneanspråk. Traderns skicklighet avgör vinsten. Affärsuppgörelsen blir inget vidare om man inte gör vinster, å andra sidan så står Oliver Velez samtliga förluster. Ännu har ingen på WallStreet kunnar räkna ut hur ekvationen går ihop. Det är en affärshemliget. För närvarande tradar 1400 elever för Oliver Velez räkning. Korttidshandeln pågår dygnet runt, både i Kina, Indien och ett antal andra länder förutom Amerika. Kanske finns även svenskar med i teamet?

Det är oklart huruvida de som inte lyckas visa upp jämn och regelbunden vinst kan räknas bland de 1400 som hängivet tradar i hans räkning. Men jag tror att det är på det viset. Under de två år som "experimentet" har pågått, har sju elever slutat. De lämnar därför att de upplevt att de inte vill sitta resten av sitt liv framför en dataskärm och slaviskt följa den strategi Oliver Velez drillat dem till.

Nybörjaren erhåller 350.000 kr. Sedan stiger beloppet stegvis till 500.000, en miljon, tre miljoner, fem miljoner osv. Topptradarna har förtroende att förvalta 40 miljoner dollar av Oliver Velez plånbokspengar. Det vill säga ca 300 miljoner kronor.

Nybörjaren får behålla 60 procent av vinsten. De duktigaste får hela 95 procent av inkomsten. Det är en bra affärsuppgörelse för den som kan hålla sig på vinnarsidan.

Enkelt men inte lätt
Aktiekurser kan bara röra sig uppåt, nedåt eller sidledes. Trots detta så är trading svårt.

Oliver Velez jämför inlärningsprocessen för daytrading med basketspel. Det är enkelt att förstå att man skall lägga bollen i nätkorgen, men det betyder inte att det är lätt att genomföra i praktiken. "Korgboll" är svårt, och ännu svårare blir det när andra på planen samtidigt försöker rycka bollen, eller sätta spelaren i oblanas. Sådana störningar sker ständigt under verkliga matchförhållanden.

Oliver Velez har även använt en jämförelse från tivolit. Det är enkelt att förstå hur man skall göra, för att vinna nallebjörnen. Fem bollar i hinkhålet, eller alla pilar i mitten på piltavlan. Att det är enkelt, innebär dock inte att det är lätt att verkställa.

Summering: Det är svårt med daytrading, även för den som har det tillrättalagt, genom proffesionell vägledning.