Scandinavian RealHeart AB i kraftig uppvärdering!

2015-02-17 08:33, Edited at: 2015-02-17 09:34

Real Heart utvecklar ett konstgjort fyrkammar hjärta. Efter 14 års seriös forskning. Med massa specialister inblandade. Alltifrån kardiologer, ingenjörer och specialister på KTH inom flöden. Har Real Heart kommit med en hjärtpumps prototop som kan bli en revolutionerande ersättning för hjärtsvikt.

Real Heart befinner sig i slutfasen att lansera sitt hjärta på internationella hjärtläkar konferenser. Bolaget har planerat de första testerna på Människa 2016-2017 och i samband med det lansera hjärtat internatioellt.

Tills dess väntar långtidstester i djurförsök och simulatorer. Den protofyp som används idag är mycket sannolik en kommande hjärtpumps prototyp för hjärtsjuka individer med hjärtsvikt. Att få en fungerande hjärtpump innan hjärtat havererar eller tills en donator hittats.

Varje år genomförs 5000 hjärt transplantationer. De flesta som står i kö att få ett nytt hjärta dör i väntan. Tills donator är hittad utgör Real Heart ett tänkbart alternativ i framtiden. Bara i Sverige lider ca 200 000 av permanent hjärtsvikt. Varav 5000 är sängbudna.

Denna hjärtpump är unik i sitt slag att efterlikna det mänskliga hjärtat. Det finns ett gäng andra medecinteknik bolag som utvecklar konstgjorda hjärtpumpar. De bygger på en annan teknik.

Om fyrkammarhjärtat Aros Heart som det kallas lyckas kan en enorm framgångssaga ske. Likt Meda eller andra enorma succer inom läkemedel.

Börsvärdet på de få bolag som utvecklar konstgjorda hjärtan räknas i miljarder inte miljoner. Det finns ett till hjärtpumpsföretag som ligger ungefär 2 år före i utvecklingen jämfört med RealHeart. Det heter Carmatoch ligger i Frankrike. Deras hjärta bygger på en annan teknik. Men det intressanta är börsvärdet för det bolaget vilket är 300 miljoner Euro. Alltså ca 3 miljarder svenska kronor.

Sett till rådande framgångar för RealHeart är det sannolikt att bolaget når ända fram och lanserar sin unika hjärtpump. För de som vill fördjupa sig i caset bör läsa memorandumet.

Man bör också se aktiespararnas intervju med VD från förra veckan.

Då kan vi gå till börsvärdet. Läkemedelsbolag kan få monstervärderingar relativt snabbt när det är klart att det finns kommersiell potential för deras substanser. Men det är långtifrån säkert till antingen ett licensavtal med Big Pharma kommer eller att en FAS III test lyckas så att substansen blir ett godkänt läkemedel.

Ledningen numera i RealHeart är en välkänd näringslivs profil i Västerås där företaget är baserat. Vd heter Gunna Nihlen.

I detta fallet hjärtpumpar krävs det att andra testar hjärtpumpen i människor. Dvs. hjärtläkare (kardiologer) opererar in hjärtat i olika sjukhus i oberoende tester. Det förväntas starta om ca 2 år. Baserat på de tester som hittils gjorts. Där man sett syremättnad och effektivitet i djurstudier är Aros Heart troligen en kommande succe. En aktie värderas till framtida marknadspotential. Marknaden för nya hjärtpumpar som fungerar bättre än dagens är synnerligen enorm. Därför finns fortfarande en skarp uppsida i RealHeart framöver trots det rally som skett. En skälig värdering är jämfört med Kancera. Ca 700 miljoner anser jag. Jämfört med Carmats värdering på 3 miljarder är det också skäligt.

Speciellt när nuvarande hjärtpumpar kostar mellan 75 000 till 125 000 dollar. Och skapar blodproppar. Vilket inte Aros Heart gör eftersom det efterliknar hjärtats naturliga pumpfunktion.

Spekualtiv stark köp rek rekar jag.

/Bjaen