Tio nya skäl varför du skall köpa guld just nu

2014-09-10 16:26, Edited at: 2014-09-10 17:27

Detta är en uppdatering från tidigare rekommendation (20140203) om att köpa guld. Guldpriset har sedan dess varit ganska oförändrat och handlas idag runt $1250. Precis som då var intresset för guld på absoluta botten och många menar att den uppåtgående trenden för guld har brutits. Men om man tittar på det fundamentala för guld så är trenden fortfarande uppåt och jag skall här ange tio skäl varför.

1) Efterfrågan från Asien håller i sig och då framför allt från Kina och Indien. Kineser vet vad det innebär att späda ut valutan med mera nytryckta pengar och köper därför guld för att skydda värdet av sina tillgångar. Detta kommer inte att minska utan snarare att öka då skulderna runt om i världen ökar exponentiellt. Guldproduktionen i världen är ca 2200 ton/år ex Kina och Ryssland som inte säljer sin egen produktion. Kina, Ryssland och Indien importerar idag ungefär hela årsproduktionen vilket innebär att det måste komma guld från någon annan stans för ett täcka efterfrågan. Mycket tyder på att Bank of England och FED har sålt eller leasat ut sitt guld och har därmed svårt att fortsätta och hålla priset nere.

2) Guld handlas från och till med backwardation vilket innebär att köparna betalar högre pris avista än vad som gäller på future marknaden. Köparna är således oroliga att det inte finns guld att leverera i framtiden. Detta fenomen är ytterst ovanligt när det gäller guld och visar att marknaden handlas under stor stress.

3) Under hela 2013 har man haft stora uttag ur samtliga ETF fonder som har guld som ända tillgång. Allt detta guld har stillat den ökade efterfrågan. Nu verkar det som om det finns inte mer guld att hämta från dessa fonder då den största ETF fonden GLD har haft ett ganska konstant innehav om ca 785 ton guld under hela detta år.

4) Tyskland och Österrike har gjort anspråk på att få en del av sitt guld levererat hem till sin lokala centralbank från BoE och FED. Detta har inte gått så bra då Tyskland exempelvis skulle få en del av sitt guld återlämnat under sju år. Detta indikerar helt klart att det är tomt på guld i valven hos BoE och FED:

5) Schweiz kommer att ha en folkomröstning den 30e november om att deras guld skall förvaras i hemlandet och ingen annan stans. Blir det ja så skall även 20% av Centralbankens tillgångar innehålla guld. Detta kan bli en riktig game changer för guldpriset då Schweiz skulle bli en stor netto köpare av guld.

6) Den 22 september öppnar man i Shanghai för future handel med guld. Den största andel guld handel i världen sker idag i Kina och detta kommer att få återspeglingar på hur priset för guld sätts på marknaden.

7) Handel i guld sker idag nästan uteslutande på pappersmarknaden. Vissa hävdar att det finns 100 gånger mer pappersguld än vad det finns fysiskt guld och leverera. Med tanke på att guldet handlas från och till under backwardation så är det mycket troligt att vi inom en mycket snar framtid får se default när det gäller att leverera.

8) Comex som sätter guldpriset i form av future kontrakt har rekord små lager. Kan nämnas att lagren av silver i Shanghai har sjunkit med ca 90% på mindre än ett år från ca 33 miljoner/oz till idag ca 2,9 Miljoner/oz. Med dagens minsknings takt så är det slut på silverlagret inom ca två månader och man måste då finna silver på en mycket tight marknad. Detta kan även få guldet att komma i obalans när fler kommer att begära leverans.

9) Guld producenter av guld har fått se sina aktier stiga ordentligt under 2014 och gruppen är klar vinnare under 2014. GDX som är ETF index för de största guldproducenterna har stigit med ca 10% under året vilket är en klar indikation att intresset för sektorn är tillbaka.

10) Valuta kriget som pågår runt om i världen och även den geopolitiska utvecklingen innebär att man skall ha en viss andel av sin portfölj i guld och silver. Skuldbubblan som vi lever i ökar exponentiellt och kan ändas hållas vid liv genom nytryckta pengar. Detta leder obönhörligen till att fler och fler kommer att förstå att guld och silver är det som behåller köpkraften då papperspengarna framställs utan gränser.

Det är nu bara att bestämma sig för om man skall ha fysiskt guld eller om man skall investera i bolag som producerar eller hittar nya fyndigheter. Man skall dock vara mycket försiktig med investeringar i pappersguld då man ej vet vad som händer då Comex inte kan leverarea guld för sina utställda future kontrakt.

Senast rekommenderade jag att köpa det producerande bolaget Lake Shore Gold men nu har aktien gått från ca 60cent till över en dollar och väljer istället att rekommendera ett streaming bolag som heter Sandstorm Gold. Handlas idag runt 5,60 dollar på kanadensiska börsen.

När det gäller att köpa bolag med guld i marken så vidhåller jag att det bästa är att köpa det svenska bolaget Botnia Exploration som handlas runt 0,7 kronor. Du får guldet i marken för ca $30 och du behöver inte oroa dig över lagring och inte eller stöld utan endast vänta till guldet går upp till sitt rätta värde.

Mer om guld och silver på min blogg macrogoldsilver.blogg.se