Nasdaq 0.16%
Stockholm
0.16%
0.16%
STOCKHOLM (Direkt) Förvärvet av Ventelo Sverige kommer till följd av synergieffekter att höja Allteles resultat på ebitda-nivå med cirka 40 miljoner kronor på årsbasis.
Det säger Allteles vd Ola Norberg till Nyhetsbyrån Direkt.
"Utfallet på ebitda kommer att bli ett plus på 40 miljoner för Allteles räkning", säger han.
Allteles ebitda-resultat för 2010 uppgick till 36,2 miljoner kronor, med en nettoomsättning på 372 miljoner kronor. Ventelo Sverige omsätter nästan lika mycket, 300 miljoner kronor, men Ventelos resultat får Ola Norberg inte uttala sig om förrän prospektet föreligger, säger han.
Köpeskillingen utgörs av 1,5 miljoner nyemitterade aktier, värda 36 miljoner kronor om dagens aktiekurs på 24 kronor tillämpas. Därtill utfärdas konvertibla skuldebrev, och den sammanlagda utspädningen kan bli 18,6 procent för Alltele.
Dessa 18,6 procent av bolaget, vars börsvärde på onsdagen uppgick till 261 miljoner kronor, kan sägas utgöra köpeskillingen.
"Vi bedömer att det är en fantastiskt bra affär för Alltele", säger vd Ola Norberg om denna köpeskilling.
Goodwilleffekterna för Alltele beskriver vd:n som "mycket små".
"Vi betalar mycket mindre än Ventelos egna kapital", säger han.
Ventelo Sverige har vid förvärvet en nettoskuld på runt 45 miljoner kronor. Detta efter 75-procentiga nedskrivningar av skulder till följd av en företagsrekonstruktion, vars ackord godkändes i juni. De totala tillgångarna värderas av Alltele till 85 miljoner kronor och består enligt Ola Norberg av "organisation, kunskap och infrastruktur".
Alltele har i dag cirka 12.000 företagskunder, och Ventelo runt 23.500 stycken.
Efter förvärvet, som Ola Norberg uppger har stöd hos Allteles majoritetsägare, planerar Alltele att lägga ned olönsamma verksamheter i Ventelo, exempelvis norska investeringar.
Ola Norberg uppskattar de förvärvsrelaterade kostnaderna till runt 3 miljoner kronor.
Tillträde beräknas kunna ske den 31 augusti 2011 efter en extra bolagsstämma den 30 augusti.
