RÄNTOR/VALUTOR: FORTSATT EUROORO, REKORDLÅG 10-ÅRSRÄNTA I USA

STOCKHOLM (Direkt) Eurooron har återkommit på bred front på världens finansmarknader. Till den uppblossande oron för de spanska regionerna kommer också en återuppväckt skepsis till Greklands möjligheter att kunna stanna kvar i eurosamarbetet, spetsat med en viss kinesisk tillväxtoro.

De asiatiska börserna sjunker på måndagen, samtidigt som euron försvagas och den amerikanska tioårsräntan har nått en ny rekordlåg nivå i nattens asiatiska handel, på 1,4347 procent. Tidig måndagsmorgon handlas den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan till 1,44 procent, 2 punkter ned från fredagen. Även den amerikanska femårsräntan nådde en ny rekordlåg nivå under natten.

I veckan väntas bland annat preliminärt inköpschefsindex från Europa och det första estimatet för den amerikanska tillväxten under det andra kvartalet. För svensk del väntas en hel del tung statistik mot slutet av veckan, bland annat KI-barometrar, arbetslöshet och detaljhandel.

Förra veckans handel avslutades med stor nervositet över det statsfinansiella läget i Spanien efter att Valencia på fredag eftermiddag blev den första regionen att söka stöd ur den spanska regeringens nyinrättade fond för finansiellt ansträngda regioner. Den spanska börsen föll närmare 6 procent på fredagen.

Under helgen kom signaler från regionen Murcia om att de också kommer att vända sig till centralregeringen för hjälp och enligt uppgifter i tidningen El Pais kan sex regioner komma att söka finansiellt stöd.

Samtidigt har det också kommit en del dåliga nyheter om läget i Grekland inför dess att inspektörerna från de internationella långivarna i trojkan (EU/IMF/ECB) på tisdagen ska påbörja sin nästa utvärdering av hur Grekland har uppfyllt villkoren i stödprogrammet.

Tysklands ekonomiminister och tillika vice förbundskansler, Philipp Rösler, sade i en tv-intervju i helgen att han är "mycket skeptisk" till att det går att rädda Grekland. Han sade att det inte är troligt att Grekland kommer att uppfylla kraven i sitt stödpaket och skulle så vara fallet kommer Grekland inte att få något ytterligare stöd.

"Vad som är tydligt: om Grekland inte uppfyller dessa villkor kan det inte bli några ytterligare utbetalningar", sade Philipp Rösler.

Tyska veckomagasinet Der Spiegel skrev i helgen, med hänvisning till EU-källor, att IMF kommer att stoppa utbetalningen av ytterligare stöd till Grekland. Enligt tidningens uppgifter står det redan nu klart för trojkan att Grekland inte kommer att kunna nå målet om att sänka statsskulden till 120 procent av BNP till år 2020. Skulle Grekland missa målet krävs stöd om ytterligare 10-50 miljarder euro, något som vare sig IMF och ett antal euroländer ska vara beredda till.

En grekiska regeringskälla uppger för Wall Street Journal att Grekland avser att genomföra ytterligare åtstramningar, varav några kommer att presenteras redan denna vecka.

I Japan visar marknadsräntorna en liten dragning nedåt, med tioårsräntan 1 punkt ned till 0,73 procent.

Bank of Japans chef Masaaki Shirakawa sade inför det japanska parlamentet på måndagen att centralbanken kommer att fortsätta att bedriva en "kraftfull" penningpolitisk lättnad tills inflationsmålet på 1 procent är "i sikte". Han sade att det är en "mycket viktig" uppgift att bekämpa deflation och att BOJ är den centralbank som vidtagit de kraftfullaste åtgärderna.

Från Kina rapporteras att Song Guoqing, akademisk rådgivare till Kinas centralbank, PBOC, i helgen sade att han räknar med att tillväxten bromsar in till 7,4 procent under det tredje kvartalet. Han sade att han var är skeptisk än konsensus på grund av problem på exportsidan. Denna dystra prognos har bidragit till den allmänna nervositeten och flykten bort från riskfyllda tillgångar.

På valutamarknaden har euron pressats av oro för att Europas skuldkris kan komma att eskalera. Mot yenen handlas euron till de svagaste nivåerna sedan november 2000 och mot dollarn har euron försvagats till 1:211 från 1:216 vid svensk stängning på fredagen, runt de lägsta nivåerna på två år. Mot såväl Australiendollarn som den nya zeeländska dollarn har euron nått nya bottennoteringar under natten.

"Det kommer ingenting bra från Europa och det håller euron under press... Marknaden kan komma att testa psykologiska stödnivåer, där euron redan har nått historiska lägstanivåer", sade Yuji Saito, valutachef vid Credit Agricole i Tokyo, till Reuters.

Den svenska kronan har stärkts något öre mot euron från fredagen, efter att ha varit nere i under 8:42 som lägst under natten, den starkaste nivån sedan hösten 2000. Mot dollarn har kronan tappat ett par öre.

Måndagens makroagenda är synnerligen tunn. Förutom Arbetsförmedlingens veckostatistik blir det endast preliminärt konsumentförtroende från euroområdet.

Tisdagen blir intressantare, med preliminära inköpschefsindex för euroområdet i juli, som väntas visa små förändringar från i juni. Även från USA kommer preliminärt inköpschefsindex och Spanien emitterar statsskuldsväxlar.

Onsdagen bjuder på tyskt IFO-index för juli, det första estimatet över BNP-utvecklingen i Storbritannien under det andra kvartalet och försäljningen av nya hem i USA i juni. Dagen avrundas med räntebesked från Nya Zeeland.

Torsdagen blir en mycket statistiktung dag för svensk del, med såväl arbetslöshet, som KI-barometrar, PPI, handelsbalans och finansmarknadsstatistik. I statistikskörden kan nämnas att arbetslösheten enligt SME Direkts enkät väntas ta ett säsongsmässigt kliv uppåt till 8,8 procent i juni från oväntat höga 8,1 procent i maj. KI:s barometrar väntas sjunka tillbaka något i juli, med konsumentförtroendet ned till 2,1 från 3,1 i juni och industrins konfidensindikator ned till -6 från -4.

Under torsdagen kommer också M3 från euroområdet i juni och från USA statistik blir det statistik över orderingången för varaktiga varor i juni.

Veckan avrundas på fredag med svensk detaljhandel i juni, som enligt SME Direkts enkät väntas ha ökat med 1,5 procent i årstakt. Från utlandet kommer japansk KPI och detaljhandel för juni, tysk preliminär KPI för juli och, framför allt, det första estimatet för USA:s BNP under det andra kvartalet. Enligt Bloomberg News enkät väntas en tillväxt på 1,4 procent i beräknad årstakt.

måndag 6.50 (fredag kl 16.15)

===================================

USD/SEK 6:9680 (6:9481) EUR/USD 1:2113 (1:2159)

EUR/SEK 8:4408 (8:4481) USD/JPY 78:21 (78:57)

Jp obl 2 0,10 (0,10) Jp obl 10 0,73 (0,74)

Ty obl 2 -0,07 (-0,07) Ty obl 10 1,17 (1,16)

US obl 2 0,20 (0,21) US obl 10 1,44 (1,46)