Moberg Derma: En uppköpskandidat?

Peter Östling 2012-02-09 20:06 Update

En bra rapport rent siffermässigt överskuggades av nyheten om att projektet MOB-015 troligen blir kraftigt försenat. Ett initialt kursfall vändes dock snabbt, dock under begränsad omsättning. Nalox forsätter annars att tuffa på, där omsättningen kom in marginellt sämre än våra estimat, 12,4 mkr mot 12,7 mkr. Resultatet blev positivt tack vare engångsbetalningar från Meda, men ändå sämre än våra estimat p.g.a. högre kostnader. Risken i bolagets projektportfölj har ökat markant efter bakslaget med MOB-015. Vi tror därför att sannolikheten har ökat att Moberg köps ut från börsen. Här är Meda den mest sannolika köparen. Bolaget hade 74 mkr i kassan vid årsslutet. Vårt nya fundamentala värde är 69,7 kr per aktie.

Ladda ner den fullständiga analysen (PDF)

Författaren ägde vid analystillfället aktier i bolaget.

logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Kommentarer

markus2 2012-02-09 23:05

Jag sålde på efter rapporten. Jag skulle gärna ha fått en förklaring till varför bolaget trodde mer studier behövdes i fas II för MOB-015. Bolagets tystnad tolkar jag negativt. Omsättningen ökade inte heller så mycket som jag trodde

logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

daniel.k 2012-02-13 10:56

Frågan om MOB-015 är intressant, jag hoppas på att få svar på Redeyes Investor Forum den 22 feb: http://www.redeye.se/om-redeye/event/investor-forum/investor-forum-22-feb

logga in eller registrera dig för att kunna kommentera

Fler bolagsanalyser

Publicerad	Rubrik	Analystyp
2012-05-21	Exini Diagnostics: Ökar fokus på EXINI bone Klas Palin	Update
2012-05-21	Aspiro: Investing in growth Dawid Myslinski	Update
2012-05-16	Bong: Välkommet resultatlyft Henrik Alveskog	Update
2012-05-15	AllTele: Q1 bjöd på både ris och ros Victor Höglund	Update
2012-05-15	Doro: Bra tillväxt och lönsamhet Christian Lee	Update
2012-05-14	Allenex: Rapport visar på vändning Klas Palin	Update
2012-05-11	Boule Diagnostics: Q1 2012 Odramatisk rapport Peter Östling	Update
2012-05-11	Cherry: Nätspel växer 39 procent Dawid Myslinski	Update
2012-05-11	Caperio Holding: Caperio ångar på! Erik Kramming	Update
2012-05-11	Phonera: Lägre kostnader än väntat Victor Höglund	Update
2012-05-11	Intex Resources: Mindoro Nickel arises Hjalmar Ahlberg	Analys
2012-05-10	Probi Q1: Hävstången sätter in! Peter Östling	Update
2012-05-09	Aerocrine: Bättre flås i tillväxtfabriken Klas Palin	Update
2012-05-09	DIBS: Styrketecken från DIBS i Q1 Erik Kramming	Update
2012-05-07	DGC One: Bra start på 2012 Erik Kramming	Update
2012-05-04	Pledpharma: Positiva signaler inför studier Klas Palin	Update
2012-05-04	Bredband2: Kanonstart på 2012 Victor Höglund	Update
2012-05-02	Cybercom Q1: I återhämtningens tecken Christian Lee	Update
2012-05-02	Cision: Låg stämning efter stämningshot Dawid Myslinski	Update
2012-05-02	Orexo: Segt för Abstral i USA Klas Palin	Update
2012-05-02	Addnode: Övertygande start på 2012 Erik Kramming	Update
2012-05-02	Invisio: Komponentbrist tynger Q1 Hjalmar Ahlberg	Update
2012-04-30	Cellavision: Bättre över hela linjen! Peter Östling	Update
2012-04-29	Betting Promotion: Tillbaka på ruta minus ett Dawid Myslinski	Update
2012-04-27	Cybercom inför Q1: Flygande start för ny VD? Christian Lee	Update

Publicerad

Rubrik

Analystyp

2012-05-21

Exini Diagnostics: Ökar fokus på EXINI bone

Klas Palin

Update

2012-05-21

Aspiro: Investing in growth

Dawid Myslinski

Update

2012-05-16