Three Gates:Uppvärdering på gång!

Bolag Three Gates
Rek. Köp

Three Gates levererar igen med förvärvet av populärt FPS spel Offensive Combat, som hade 5 miljoner registrerade spelare.

Lanceringen beräknas ske inom de närmaste månaderna under namnet Offensive Combat Redux.

Länk: http://www.threegates.se/2017/02/21/three-gates-forvarvar-rattigheter-till-populart-action-spel/

 

Förvärvet förstärker min föra analys ytterligare och minimerar risken rejält.

Länk:http://www.redeye.se/analys/userreport/three-gatesenorm-uppsida

 

För 2017 höjer jag omsättnings prognosen till 20 miljoner kronor men lämnar prognosen oförändrad för 2018 fram till Q4 2017.

 

2017

- Omsättning: 20 miljoner SEK

  20.000.000 * 0,5 = 10.000.000

  10.000.000 / 1.314.324 = 7,60

  7,60 * 15 = 114.- 

  7,60 * 20 = 152.-

  7,60 * 25 = 190.-

2018

- Omsättning: 40 miljoner SEK

  40.000.000 * 0,5 = 20.000.000

  20.000 000 / 1.314.324 = 15,2

  15,2 * 15 = 225.-

  15,2 * 20 = 304.-

  15,2 * 25 = 380.- 

 

Uppvärderingen är på gång i Three Gates, men fortfarande långt under förväntad riktkurs för 2017, som är på 114.- vid P/E 15 

 

Investeringshorisonten för Three Gates är fram till Q4 2018 med möjlighet för avkast på eget kapital på långt över 500%

Om vi räknar lite på det:

Dagens kurs på 28.3 * 500% = 141,5 * 1,314,324 = 185,9 miljoner kronor i BV.

186 miljoner i bv för Three Gates ser jag som lågt värderat med den portfölj dom har uppbygd och fler titlar och förvärv har vi att se fram emot.

 

Varför investera i Three Gates AB?

- Stark kassa, minimal risk för nyemmision

- En global växande marknad.

- Internationellt starkt nätverk.

- Spelportfölj med stor global potential.

- Kompetent ledning och högt insiderägande om 52,3 %

- Insiderköp.

- Många nya titlar släpps under året.

- Förvärv av Offensive Combat möjliggör för enorm boost i kassan, som jag räknar med att vi kommer se redan under Q3 och Q4.

 

 

Nylanceringar under 2017

 

Bounty Hunter Jackpot 

Arena Pitfighter

Fun Bet

ESports Funbet

Offensive Combat Redux Q2

 

 

"Ovan prognos och värdering är byggd på en rad olika antaganden och beräkningar. Jag reserverar mig för eventuella räknefel. Det är upp till var och en att justera parametrarna utifrån sina egna antaganden. Alla köp sker på egen risk." 

Jag äger aktier i Three Gates.

 

Kommentarer

Om Offensive Combat Redux enbart lockar tillbaka 10% av de tidigare 5 miljoner användarna så innebär det 500000 * 100 SEK / 2 = 25 MSEK i försäljning per år för Three Gates, eller ca 19 SEK / aktie i försäljning. 60% marginal gör ca 11 SEK i vinst per aktie!

Sen ska vi inte glömma fiskespelet, MainStream Fishing, som också lanseras under Q1-Q2 2017.

"Före årsskiftet påbörjades en soft launch av mobilversionen av fiskespelet MainStream Fishing som har blivit väl emottagen. Vi arbetar intensivt med att få in ett attraktivt varumärke för spelet och diskussioner förs med möjliga samarbetspartners. På begäran av dessa har vi börjat bygga in mer komplicerade system som möjliggör en ökad exponering av varumärken i spelet. Målet är att MainStream Fishing senare ska kunna lanseras på alla större plattformar."

En beta version släpps inom några veckor! Spelet releasa's i sommar och det blir inte "Free to Play" :-)

"Our first game is Offensive Combat: Redux, based on the awesome free-to-play FPS game that U4iA Games was working on when they closed up shop. We played the heck out of OC and were actually in the top ranks of the game."

"One of the things we decided when we bought the property was to make it a paid game. You buy it, and you get to play it and you know everyone in the game has invested the same amount. The original OC was also being built for eSports and we absolutely love the idea of being the irreverent neighbor of some of the FPS games that are all dressed for the office, in the eSports arena. Seriously, what other game can you teabag your opponent in without having to hit crouch and stand repeatedly. We’ll have some DLC in the future too, and are kicking around some awesome ideas there.

OCR should be hitting people’s computers in the Summer with a beta in the coming weeks. We’re also talking to the console teams to see who wants to play with us. Everyone seems to think the game looks great, and when it’s running at 300 FPS on Unity 5.6.1 beta, you have to think it might be pretty Twitch-friendly."

http://www.slapshotgames.com/our-games/

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.