Q3-rapporten var sammantaget klart godkänd och lite bättre än väntat på några viktiga punkter. EBITDA 84 MSEK är visserligen i princip oförändrad Y/Y men dryga 10 MSEK över vår prognos. Alla nya och växande affärer, inklusive nyförvärvet Autologic, ser ut att utvecklas bra. Flera av dessa kommer börja ge positiva resultatbidrag under nästa år. Mest avgörande i det korta perspektivet är dock besked från New Jersey där Opus vunnit kontraktet, vilket den nuvarande operatören har överklagat. En bra rapport och förstärkt dollarkurs ger stöd för lite högre prognoser. Vi inkluderar inte New Jersey ännu även om vi tror att Opus kommer få affären. Vår värdering har ökat en aning och ger ett motiverat värde för vårt Base case-scenario runt 10 SEK per aktie.