Ducchi » Analyser

KöpSvensk Internetrektrytering

SIR - Ett HQ med säljlicensen kvar

Ducchi 2010-08-31 08:31 Communityanalys

Cowboyförsäljarna på Svensk Internetrekrytering (SIR) verkar ha kört bluffakturorna i pappersstrimlaren, höjt säljmoralen och även snyggat till utsidan. Nu är de redo för en stundande högkonjunktur och visar redan idag upp ett forward P/E-ratio på 7,4 samt EV/EBIT på 4,2 för 2010. Samtidigt andas branschen morgonluft med ett monster employment index som visar tvåsiffrig tillväxt y/y. Kring 2 kr känns aktien i dagsläget som ett fynd.

KöpAvega Group

Avega Group – Smallcap väntar runt hörnet!

Ducchi 2010-08-04 15:00 Communityanalys

Avega Group är en spännande IT-konsult som är på väg in på Nasdaq OMX Smallcap inom kort. Det är även ett av Löparns bevakade bolag med en riktkurs på 27 kr på kort sikt och enligt min kassaflödesvärdering är den minst 42 kr på lång sikt. Relativvärderingen mot konkurrenterna visar på en undervärdering mot dessa och framförallt mot storebror Connecta.

KöpVinovo

Vinovo vänder blad, bästa kvartalet på 2,5 år.

Ducchi 2010-08-04 10:05 Communityanalys

Vinovo vänder i Q2 2010 till positivt rörelseresultat samt har tillförts 44,5 MSEK i juli i en övertecknad NE. Samtidigt har man till ny VD utsett David Malmström som tidigare var VD för Vinovos lönsammaste ben ViFlow. På lite längre sikt ser kan aktien vara billig. I dagsläget vid kursen 4 kr har vi en värdering på 150 MSEK vilket är 2,5ggr kassan samt en P/BV kvot på 0,6.

KöpFormpipe Software

Formpipe Software: har mer att ge

Ducchi 2010-02-17 10:44 Communityanalys

Formpipe är ett it-/programvarubolag med en mycket lovande framtid. På kort sikt finns starka triggers i aktien i form av utdelning, avtal från Norge och Danmnark samt svenska avtal, tack vare att ramavtalet för den offentliga sektorn ”Programvaror & Tjänster” alldeles nyligen blev förlängt till 2011-03-31. Min uppskattning enligt de enkla beräkningarna nedan är om vi kan sätta ett P/E-tal på 20 för 2010 års vinst, jämfört med dagens P/E på drygt 9 så ska aktien stå i över 50 kr, det bekräftas även av kassflödesanalysen som anger ett värde på 62 kr.

KöpAtrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: trygg placering med speciell hävstång

Ducchi 2009-09-17 11:53 Communityanalys

Atrium Ljungberg är ett stabilt fastighetsbolag som fortsätter koncentrera verksamheten där man är bäst, företaget har bl.a. mycket lyckade satsningar i tillväxtköpcentrum såsom Sickla, Gränby- och Farsta Centrum. Då drygt 66 % av fastighetsbeståndet är inom handel och man där har till stor del omsättningshyror så finns en trevlig hävstång för den som tror på en forsatt stark detaljhandel när konjunkturen vänder upppåt.

KöpTowork Sverige

Towork; möjligt Turn-around Case i sikte (del 2)

Ducchi 2009-09-14 15:17 Communityanalys

Ny huvudägare, Xcaret Invest (Anders Landelius helägt) som förvaltar bolag med ett eget kapital på 35 Mkr idag. Borgar för att skutan vänder efter Dani Evanoffs mycket märkliga dumpning av aktier. Dagens kurs är baserad på hans utförsäljning och inget annat, när fundamenta nu börjar komma tillbaka i aktien stiger den markant.

KöpNew Wave

New Wave: tåget tuffar igen

Ducchi 2009-09-10 10:40 Communityanalys

Sammantaget så tror jag att New Wave befinner sig i ett vändningsläge och även om något kvartal fortsatt kommer in under konsensus så kommer antagligen aktiekursen att fortsätta uppåt på 1 års sikt och garanterat öka ordentligt på 2-3 års sikt. Köp borde läggas någonstans kring det tidigare motståndet på 25 kr som Torstens senaste insiderköp lyfta oss över.

SäljAqualiv

Aqualiv (fd. Mobwatcher) - Vinna eller Försvinna

Ducchi 2009-08-27 10:36 Communityanalys

Ovan titel var tanken för denna analys på Aqualiv AB i somras, nu ser det definitivt ut att luta åt försvinna. Tyvärr ska sägas för att bolaget har en mycket spännande produktportfölj. Efter andra kontrollbalansräkningen på kort tid och en för klen nyemission blir dock rekommendationen sälj.

KöpDignitana

Dignitana: är nästa Biosensor

Ducchi 2009-07-28 09:45 Communityanalys

Dignitana har nyligen fått en genombrottsorder på 25 Mkr av Hair Reve Clinic 21 som dessutom betalar en klinisk studie på 10 miljoner kr som ska leda fram till ett godkännande av Dignicap i Japan. Styrelsen bedömer att Dignitana kan omsätta upp emot 500 miljoner kr inom en femårsperiod. Börsvärdet på bara 25 mkr borde inte hålla länge till då bolaget även redan sålt 16 system för leverans i år (inkl. 4 från Hair Reve).

KöpTowork Sverige

Towork: rätt bolag fel bransch

Ducchi 2009-07-10 21:34 Communityanalys

Towork är ett spännade entreprenörsbolag som är listat på Aktietorget sedan november 2007. Min rekommendation är köp på medellång sikt trots konjunktursituationen, då dagens kurs på 2 kr inte speglar bolagets potential och framtida tillväxt.