Nasdaq-0.07%
Stockholm
-0.19%
-0.19%
Löparn - "the true story". Välskriven, intressant och underhållande läsning.
Hur ser din vardag ut nuförtiden löparn, fortfarande börs på f m o löpning på e m som gäller? Bor året runt i Spanien?
NeuroVive - målkurs nov 2010 sänkt till 85 krHej Drule, och tack!
Utmärkt bok, är sen några år lite av en "börsbibel" för mig. Jag förstår din tankegång även om jag tror på fortsatt gott potential i aktien. Som sagt, många är nog förvånade över hur den annars så försiktige VD´n uttryckte sig i "lyriska" ordalag i Q3 rapporten. Q4:an måste verkligen ha börjat urstarkt!
Håller annars på o tittar lite på ett annat bolag, vi får se om det kan utmynna i en ännu en analys.
Mvh H.
Hedson Tech Q3 rapport - styrkebeskedÅterigen, kundfordringar&likvida medel överstiger kortfr skulder med 71 MSEK. 30/9 var nu snart en månad sen så dessa fordringar ligger nog tryggt i kassalådan nu. 71m summeras till 20kr/aktie.
Om du läser inlägget igen så skrev jag "kommande kvartal" o "rullande P/e". Dvs, utgår vi från 5kr x 4 ger det ett rullande vpa på 20kr o således ett justerat P/e 8.
I SJR hamnar "nettokassan" på 0,88kr/aktie. Nu har vi inte Q3:an tillhanda att jobba med ännu. Men om vi för övningens skull antar att vpa ökar med 20% från Q2, ger då 1,3kr för Q3. Ett rullande P/e framåt justerat för kassan ger 7 om vi utgår från kurs 37kr. (37-0,9)/4x1,3kr. Alltså en marginellt högre värdering med detta antagande, MEN, Uniflex har överlägset starkare tillväxt än SJR om man ser till sista året..
Men men, vi får invänta Q3an o kanske ompröva case o kalkyl. :)
Uniflex bjöd på champagnefrukostUniflex har en mycket skicklig ledning o ett starkt momentum i verksamheten. Uniflex växer mer Q on Q än många bolag växer årligen. Och det med stigande marginaler, oerhört imponerande! "Konjunkturen är fortfarande på uppgång, så det ser väldigt ljust ut, och när det gäller Norge, där ekonomin också är i gott skick, har vi haft en väldigt positiv start och har kommit igång bra", säger VD Jan Bengtsson.
Man har hela 20kr/aktie i kassan nu, så en FET utdelning är nog att se framemot nästa år! :)
Räknar vi försiktigt på ett genomsnittligt VPA på 5kr (blev 5,73kr i Q3) för kommande kvartal o justerar för den stora nettokassan ger det ett rullande P/e 8.
Ett P/e 12-14 o med hänsyn till kassan ger en motiverad kurs på 260-300kr.
Och då har vi räknat med NOLL tillväxt, mer troligt är nog att VPA för 2011 landar bortåt 25-28kr..
Ger ett kassajusterat P/e 6,5 på 2011. Känns som en minst sagt billig prislapp för ett sånt här välskött tillväxtbolag.
Uniflex bjöd på champagnefrukostLåter intressant. Har du länk till nyheten om rättstvisten?
Filip Weintraub....Tjena Löparn, har du kikat nåt på Done Management?
Ett ledande medieproduktionsbolag i en positiv och tilltagande omsättn- och vinsttrend. Framförallt affärsområdet ”Interactive” visar imponerande utveckling. Verksamheten har en låg kapitalbindning som ger starka fria kassaflöden o hög direktavkastning. En nettokassa som uppgår till ca 30% av börsvärdet.
Utgår vi från Q2:an o justerar för kassan hamnar jag på ca P/e 6,5. Känns som en begränsad nedsida o en hel del potential uppåt.
http://www.done.se/pdf/finansiella_rapporter/Q2_2010.pdf
Vad tror du?
Q3:an släpps om en vecka.
NeuroVive - uppdaterad, utförlig och bättre strukturerad analysPer den 30/6 hade Hedson i MSEK:
Långfr skulder 39
Avsättningar 11
Omsättn tillgångar 83
Korfr fordringar 68
Därtill har man en skattemässig tillgång på 12,6 räknat på underskottsavdraget (48)inte inkluderat i ovan.
Summeras netto till en skuld på 22 MSEK så jag tycker BR ser ut att vara i helt ok form.
Hedson Tech: dubblingspotential?Schablonskatt ÄR inräknad i p/e tals beräkningarna.
P/e 6 på kurs 9kr i analysen,
bortser vi från schablonskatt skulle vi hamna på P/e 4,5 (vid VPA 2kr för helåret).
Kan tillägga att profilerna Ingvar Kamprad och Erik Paulsson är aktieägare i Hedson Tech.
Hedson Tech: dubblingspotential?Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie
Direktavkastning 4,7% vid 12,70kr.
Handlas utan utdelning: 25/08 Utdelningsdatum: 01/09
Klick Data - starkt bokslutInvesterar3 är en pajas.
Från att ha varit en av dina mest hängivna anhängare på olika forum o bidragit till haussning i div aktier
har han nu gått till att hugga löparn i ryggen.
Har själv upplevt investerar3 dissa mina analyser för att senare själv flagga för innehav o även släppa ”omarbetade” analyser i samma aktie.
DET om nåt är väl mer än PINSAMT beteende!!
Ryktas även om att han gömmer sig bakom div signaturer såsom loffe_, Plynch,Gordon-greed-is-good-Gekko m fl.
Det hela bottnar sannolikt i bitter avundsjuka o besvikelse över att inte på egen hand kunna researcha fram intressanta/vinnande case.
Portföljen breddades med Softronic, PA Resources och AvegaJag är inte så imponerad av Sandvik.
Har en nettoskuld på hela 30miljarder o väljer ändå ytterligare förvärra BR genom att göra en utdelning på 1,2miljarder.
I toppen av konjunkturen 2007 o 2008 gjorde man rekordresultat på resp 9,6 o 7,8 miljarder.
MEN, det fria kassaflödet efter investeringar (och förvärv) var -5 miljarder 2007 o ”bara” 2 miljarder 2008.
Warren Buffett t ex ser bolagens "riktiga" resultat (owners´earnings) som det som faktiskt blir kvar efter investeringar gjorda, en bedömning enligt de kriterierna blir ju inte alls speciellt positiv
Rapportbett - 5 skäl varför du skall köpa sandvik inför rapportenMkt intressant blogg.
Vet du vilka de största kreditgivare är till Grekland i nuläget?
Situation Grekland och EuronDet globala sjösäkringsföretaget Svitzer har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data för den svenska verksamheten.
Svitzer har funnits i över 170 år inom marin verksamhet och företaget finns i alla världsdelar med huvudkontor i Köpenhamn.
Klick Data levererar kompetensplattformen Klickportalen K3 med all dess funktionalitet inom e-learning och hälsar samtliga anställda i Sverige välkomna till K3.
Grattis till en bra rek!
DONE: en bortglömd pärla?
Hej TT, hur är vädret därborta? Har du kollat nåt på Kopparbergs.. får känslan av att det är kanske din typ av bolag.
mvh
Lite reflektionerKöpte du inte NGS Group Tomas? :)
Trippla dubblareVälkomnar förslag på fler billiga bolag! :)
Börsens billigaste bolag?"Och som människa är jag hyffsat besviken på löparn efter vad jag anser är ett rent utnyttjande av småsparare."
Investerar3, glömde du inte nämna att DU själv varit en av löparns största anhängare o påhejare på olika forum under en tid då han rekade bl a Avega, Know IT och 3L..?
Med tanke på ditt beteende under den perioden känns dt lite väl paradoxalt/löjeväckande att du nu vill förespråka "etik och moral" et c.
Sellout i neurovive???Gratulerar. Stark rapport, om än inte lika stark som Uniflex Q3. :) Verkar vara riktigt bra tryck i bemanningsbranschen nu, undrar om det finns någon bransch i ekonomin som växer lika kraftigt. Håller dock Uniflex som ett starkare kort o störst kursmässig potential av de båda.
Försnack: SJR