Post entry

ScandiDos - enormt tillväxtcase - alla bitar på plats

Scandidos utvecklar medicinteknisk utrustning för kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Produktion av företagets produkter gör av externa tillverkare. Företagets produkter säljs på en internationell marknad. Scandidos har, i senaste rapporten, hela 70% marginal på deras produkter och serviceavtal.

Scandidos är just nu i en väldigt spännande fas. Bolaget tog precis in pengar för att accelerera försäljningen av nya Delta4 Discovers. Här väntar man även på valideringen med Varian som enligt VD ska komma när som helst i dagarna.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/09/28/scandidos-vantar-valideringsgodkannande-fran-varian-vd.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/09/29/scandidos-fortsatter-ta-marknadsandelar.html

Augusti var en intensiv period för bolaget där en hel del försäljningar och ramavtal slöts.

Ny marknad i USA

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/08/22/scandidos-far-order-pa-delta-4-phantom-i-usa.html

Att den privata sjukhuskedjan Baylor Scott & White väljer att köpa in Delta 4 Phantom+ till alla deras 8 sjukhus visar på att Scandidos har bra status runt om i världen. Baylor Scott & White håller även på att utvärdera Delta4Discover just nu.

Order i Österrike

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/08/10/scandidos-far-order-pa-delta4-discover-i-osterrike.html

Ramavtalet i Frankrike

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/08/16/scandidos-tecknat-4-arigt-ramavtal-for-runt-35-franska-sjukhus.html

Ett ramavtal där man har möjlighet att leverera till 35 olika sjukhus. Det finns inga fasta åtaganden men potentiell order är cirka 35 stycken Delta4Phantom+ och 90 stycken Delta4Discover.

En Delta4phantom kosstar ca 450 000 - 500 000 kr/st och Delta4Discover ca 900 000kr/st. Lägg till en marginal på ca 70% så är detta oerhört skalbart.

35 st x 450 000 sek = 15 750 000 kr

90 st x 900 000 = 81 000 000 kr

"Det finns inga fasta åtaganden men vi bedömer att det finns goda förutsättningar att leverera system till en stor andel av de drygt 35 sjukhus som ramavtalen omfattar, säger vd:n Görgen Nilsson i en kommentar.

Stockpicker har en riktkurs på 14 kronor.

Erik Penser bank har en riktkurs på 18 kr

https://epaccess.penser.se/bolag/scandidos-2/

Scandidos ligger väldigt nära break-even och det behövs inte mycket för att bolaget börjar visa vinst. Att bolaget vinner en hel del ramavtal och upphandlingar visar på en användbar produkt.

Scandidos hoppas att Varians validering ska leda till en acceleration mot målet om 30% årlig tillväxt.

Vd Görgen Nilsson och Vice VD Ingemar Wiberg äger 2 367 933 samt 2 336 195 aktier i bolaget.

Resterande i bolaget fick teckna optioner precis där de har rätt att lösa in en option till en stamaktie för 13.30kr/st.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?