Hansa Medical bedriver flera kliniska studier med enzymet IdeS. Ett av de viktigaste områdena är att ”klippa bort” antikroppar inför njurtransplantationer för att på så sätt göra patienter transplanterbara. Bolaget står inför ett spännande nyhetsflöde som kan innebära att IdeS kommer till marknaden inom bara ett par år. Hittills har elva sensitiserade patienter behandlats med IdeS och därefter transplanterats och resultaten är åtminstone än så länge uppmuntrande. Vi har uppdaterat våra prognoser och höjer vårt motiverade värde till 64 (47) kronor per aktie. Den tidigare huvudägarens aktieförsäljning har legat som en våt filt över aktien under det senaste året, men efter förra veckans minskning tror vi att fokus kommer flyttas till bolagets verksamhet.