Ascelia Pharma: Vår kommentar på den uppdaterade tidsplanen

Research Note

2020-05-20

19:47

Redeye menar att dagens meddelande om försening i tidsplanen för SPARKLE-studien inte påverkar vår värderingen av bolaget. I vår senaste analysuppdatering tog vi höjd för en försening i studien och estimerade att Mangoral når marknad sent 2022, med de lite större volymerna från och med 2023. Vi ser fortsatt detta som vårt basscenario förutsatt att utläsning av data sker H2 2021. Vårt upprepar vårt Base case om 34 kronor per aktie, med ett Bull- och Bear case på 50 kronor, respektive 10 kronor per aktie.

LS

Ludvig Svensson

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.