Erbjudandet i korthet:

• Priset i Erbjudandet har fastställts till 26 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 203 MSEK före Erbjudandets genomförande.

• Aktierna som omfattas av Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

• Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 500 000 aktier i Compodium.

• De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 65 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

• Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att investera i produktutveckling, försäljning och marknadsföring, IT-infrastruktur samt till potentiella framtida förvärv.

• Om nyemissionen i Erbjudandet fulltecknas motsvarar det en utspädning om cirka 24 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

• Inför Erbjudandet har Concejo Invest AB, Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB åtagit sig att teckna totalt 1 923 100 aktier, motsvarande cirka 77 procent av Erbjudandet till ett totalt värde om 50 MSEK.

• Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas till 9 november 2021.

Tidsplanen för Företrädesmissionen:

• Teckningsperioden för Erbjudandet 14 oktober 2021 – 28 oktober 2021

• Offentliggörande av utfall 29 oktober 2021

• Preliminär första dag för handel 9 november 2021