Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet omfattar 1 481 482 nya aktier till en teckningskurs om 40,50 SEK per aktie motsvarande en emissionslikvid uppgående till 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Erbjudandet”). Ngenic har erhållit teckningsåtaganden om cirka 45 MSEK, vilket motsvarar 75 procent av Erbjudandet.

• Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 40,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 120 MSEK före Erbjudandet.

• Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 60 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Inför Erbjudandet har investerare åtagit sig att, till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 45 MSEK, motsvarande 75 procent av Erbjudandet. Av dessa teckningsåtaganden avser cirka 14 MSEK ett lån som avses kvittas i sin helhet mot aktier i föreliggande Erbjudande. Bland dessa investerare finns befintliga aktieägare, däribland Polar Structure AB som avser kvitta en fordran samt teckna nya aktier motsvarande ett totalt värde om 12,7 MSEK, samt ett konsortium av externa investerare. I och med investeringen kommer Polar Structure, sammanlagt med befintligt innehav i Ngenic, att inneha cirka 10% av antalet utestående aktier efter Erbjudandet.

Teckna hos Nordnet

Tidplan

Teckningsperioden för Erbjudandet: 6 maj – 21 maj 2021

Offentliggörande av utfall: Omkring 24 maj

Preliminär första dag för handel: 8 juni