Branschstandard PM innebär att Redsense utökar sin möjliga marknad till världens marknad
2015-10-27 08:35, Edited at: 2015-10-27 10:11Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.
Redsense levererade en fin nyhet igår om integrering av redsense larm i befintliga dialysmaskiner på sjukhus. Redsense är tydligen det enda larmet som uppfyller den senaste standarden. Det öppnar upp ytterligare en global världsmarknad förutom hemdialys anser jag.
Redsense har tidigare haft en av deras största potential inom hemdialys. Att man kopplar upp sin kropp mot en hemdialys apparat. Där ett vennåls alarm kontrollera ingen olycka sker. I USA är larmet ett krav att hemdialys ska överhuvudtaget få användas. De tidigare beräkningar på tiotals miljoner i intäkter som visats i forum över Davita avtalet. Samt vad andra kan ge. Räknar endast på hemdialys. Det räckte med hemdialys intäkter för att räkna hem ett bv mellan 20-50 kr enligt många signaturer.
Bolaget har tidigare även levererat en del larm till patienter inlagda på klinik. Samt i prospektet nämns att möjligheterna att integrera larmet i befintliga dialys maskiner är en marknad. Det PM som kom idag lägger till ytterligare en större marknad och utvidgar potentialen för bolaget. Att både tjäna pengar på hemdialys och att ökalevereranser av dialyslarm till dialys maskiner. Detta bör både påverka framtida intäkter och intresse från dialys maskins tillverkare.
Att Redsense är även här likt hemdialyslarm. Det enda larm som kan integreras i dialysmaskiner som uppfyller de senaste internationella helt och hållet. Redsense har en unik produkt som därmed utvidgar sin marknad inom dialysalarm betydligt större än endast hemdialys.
Jag tänker ej uppdatera en riktkurs. Utan bara konstatera att de riktkurser som getts hittils av småsparare. Att det finns ännu större skäl att Redsense ska uppvärderas skäligt i jämförelse mot andra medtech. Det skiljer fortfarande enormt stor värdeskillnad jämfört mot Braincool, Dignitana. och Medfield.
Inget av dessa bolag har kommit lika långt. Samt har lika goda marknadsmöjligheter kortsiktigt. Redsense står inför intäktsgenombrott. Både i hemdialys och nu intäktsmöjligheter att leverera larm till sjukhus. Det är trots allt där den största dialys marknaden finns just nu. Sammanlagt är dagens nyhet mycket bra och stärker min syn att aktien ska därmed med rätta uppvärderas kraftigt. De potentiella marknaderna har vips kanske mångdubblats. Det är mycket bra. Att samtidigt se att Redsense har nu en ganska unik ställning inom dialysblodlarm är starkt.
http://www.redsensemedical.com/index.php/company/history
Bolaget är inget nytt bolag. Det har funnits länge. Fått flera utmärkelser. Har massa patent påkostat 100 miljoner i utveckling. Flera återförsäljare. Redsense är inget förhoppningsbolag där aktieägare blir tillfrågade ibland att satsa pengar i emissioner för att utveckla produkterna. Alla sådana kostnader är tagna. Ingen ytterligare emission behövs för att etablera larmet på marknaden starkt framöver. I intervjun från Stockpicker framkommer det tydligt. Nästa år har bolaget via teckningsoptioner möjlighet att ta in mer pengar. Men eftersom några avtal slutits. Samt endast davita avtalet kan ge intäkter ca 35-75 miljoner årligen framöver. Har bolaget kraftig tillväxt framöver. Vilket VD har sagt, skrivit i flera rapporter/ Intervjuer.
http://www.stockpicker.se/interview/showInterview.aspx?interviewId=186
De har sålt en mängd alarm tidigare och den nya versionen har därmed ytterligare möjligheter att späda på den framgång jag tror Redsense står inför. I både hemdialys och som standard i sjukhus baserade dialysmaskiner.
Efter dagens PM är börsvärdet ca 75 miljoner kronor. Vid den värderingen är bolaget fortfarande kraftigt undervärderat och det finns givetvis en kraftig uppsida kvar i aktien enligt min bedömning. Target är 40 kr enligt flera olika småsparare som läst på och tänkt själva. Andra aktiebloggare kanske lägger på en 10 kr i en riktkurs.
Om det förrut endast var hemdialys möjligheterna aktien har sina största triggers. Har integrering som larm i dialysmaskiner blivit en lika stor trigger. Därför finns det nu kanske dubbla anledningar att aktien ska uppvärderas mot 30-40 kr framöver. Fundamentan bakom en uppvärdering stärks.
Ny branschstandard bedöms gynna Redsense Medical (Finwire) 2015-10-26 15:07
Redsense Medical meddelar att den internationella standardiseringskommitté för dialysutrustning den 25 september fattade beslut om en ny branschstandard för hur externa larm ska kopplas med dialysmaskiner, IEC/PAS 63023. Den nya versionen av Redsense blodlarm, som lanserades 2014, är det enda larm som idag helt uppfyller den nya standarden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
- För Redsense är detta ett viktigt beslut, det tydliggör hur dialysklinikerna ska gå till väga om de väljer att integrera larmet med sin dialysutrusning, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical. Han tillägger att fram tills nu har det inte funnits någon praxis eller branschstandard för detta.
Patrik Byhmner är ledamot i den internationella standardiseringskommittén för dialysutrustning sedan maj 2015. Henrik Öhlin henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99 Nyhetsbyrån Finwire
----
/Bjaen