Trading Scenarios Track Record Januari: Stark inledning på året

2011-02-10 14:38, Edited at: 2011-02-10 15:04

2011 fortsatte i linje med slutet av år 2010 med en stark utveckling för Trading Scenarios portföljen som steg med omkring 7 procent under första halvan av januari.

Vi inledde året med full exponering i portföljen och fick en bra utväxling då OMXS30-index klättrade med 1,8 procent på den första börsdagen för 2011. Index gav dock snabbt tillbaka uppgången där nedgångar i verkstadssektorn var starkt bidragande. Vi hade sedan en tid tillbaka sett risk för en kännbar rekyl i den överhattade verkstadssektorn och hade därmed ingen exponering mot den. Detta var något som generellt präglade månaden och verkstadssektorn har, åtminstone tillfälligt, tappat sin position som ledande sektor.

Vi utnyttjade den initiala svagheten på börsen och ökade vår exponering ytterligare och med rätt aktier i portföljen fortsatte Trading Scenarios uppåt fram till mitten av månaden. Framförallt gick våra innehav inom råvaror och bank bra och två av månadens bättre affärer gjordes i Alliance Oil och SEB, där vi inlett positioner i december månad. Även en snabb affär i Billerud som inleddes 5 januari och nådde målkurs 13 januari sticker ut med en avkastning på 10,3 procent. Aktien köptes inför troligt utbrott över motståndet vid 59 kronor vilket också skedde och därefter följde en snabb uppgång till målnivån.

Under andra halvan av månaden gick index svagare vilket också påverkade portföljen som visserligen klarade sig något bättre med en mer sidledes utveckling. Totalt sett steg portföljen med 2,95 procent (inklusive avgifter på 0,66 procent)medan OMXS30-index tappade 0,72 procent. 11 affärer avslutades varav 63 procent var vinstaffärer med en snittvinst på 6,69 procent.