Polygienes rapport för det tredje kvartalet visar på en försäljning och lönsamhet något under prognoser. Kostnadskontrollen är fortsatt stabil och bruttomarginalen överraskar på den positiva sidan. Våra kostnadsestimat lämnas i det stora hela oförändrade, dock reviderar vi ner våra försäljningsestimat med bakgrund i utmaningen hos befintliga kunder och det hittills svaga året (försäljning har ökat med 3 procent de första 9 månaderna y/y). Sammantaget landar vi i en något lägre värdering.