Spago Nanomedical: Ett första kliniskt proof-of-concept
Research Note
2020-11-16
08:19
Redeye ser ett attraktivt case i Spago efter positiva interimsresultat med SpagoPix. MR-bilderna från den andra dosgruppen visar att nanopartiklarna ansamlas i brösttumörer, vilket vi ser som ett första kliniskt proof-of-concept för Spagos nanoplattform. Vi jackar upp sannolikheten för marknadslansering något för både Spagopix (nu 30%) och Tumorad (nu 15%), vilket leder till ett nytt Base case om 17 (13) kronor per aktie. Ytterligare data som stödjer vår redan positiva bild kan komma att höja våra sannolikhetsantaganden.
LS
Ludvig Svensson
Disclosures and disclaimers